Ficción | 15 min | 2015

Dirección: Roberto Flores M.

Producción: Kelly Sánchez V.

Sinopsis:
Jorge trabaja como payaso en un circo de barrio. Ser payaso es todo lo que sabe y quiere hacer por el resto de su vida. De pronto, un día su jefe le informa que tendrá que vender el circo debido a la poca concurrencia de público. Esta noticia hará que Jorge luche por evitar que el circo sea vendido a toda costa, hasta su última función.
 
Premios principales:
- Premio del Concurso Nacional de Cortometrajes 2015 organizado por la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura del Perú
- Mejor Cortometraje Peruano del VIII Festival de Cine de Villa María del Triunfo
- Mejor Cortometraje de Ficción del I Roselle Park Loves Shorts! Film Festival (EE.UU.) 

Selecciones principales:
- XXVI Euroshorts Young Filmmakers (Polonia)
- XIII International & Independent Film Festival (Bangladesh)
- XI Festival de Cortometrajes de Lima Filmo Corto (Perú)
- X Festival Latinoamericano de Cortometrajes Córtala de Tucumán (Argentina)
- IV Festival de Cortometrajes Mecal (Chile)
- III Festival de Cine de Trujillo (Perú)
- III Festival Nacional de Cine de Huánuco (Perú)
- II Feria Internacional de Cine Independiente de Bogotá (Colombia)
- II Festival de Cine Peruano en British Columbia (Canadá)
- I Festival Altermundista de Cine de Engativá (Colombia)